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解析 DePIN 竞争格局:头部项目占领八成市场但收入甚微,资本入局潮来袭

撰文:Nancy,PANews

作为加密走向主流的重要推手之一,DePIN 生态展现出强劲的发展势头,也成为至今资本蜂拥而至的投资主线之一。不过,现阶段 DePIN 市场规模扩张主要是头部项目「阔步」向前,且整体盈利能力有限,还面临监管和网络安全等风险。

整体规模已突破 200 亿美元,以太坊和 Solana 生态为主

DePINscan 数据显示,截至 9 月 19 日,DePIN 类项目数量约为 276 个,主要分为 AI、无线、能源、服务、传感器、数据和计算等类别。目前 DePIN 整体市场市值已接近 212.3 亿美元,较年初增长了 17.1%,其中排名前十项目市值占比约 80.5%,达 170.8 亿美元。

DePIN 生态图 来源:Messari

从 DePIN 项目在各链分布情况来看,主要来自 Ethereum、Solana、IoTeX 和 Polygon。其中,Ethereum 和 Solana 上的 DePIN 项目数量分别为 54 个和 36 个。同时,DePINscan 数据显示,当前 DePIN 的设备总数已超 1800 万个,节点遍布全球 195 个国家和地区,主要集中在亚洲、美国、北美、印度、东南亚、非洲和、欧洲等地。

另外,DePIN 的融资规模也在大幅增长。据 Messari 发布的 8 月 DePIN 行业报告,DePIN 领域融资规模同比增长 296%,其中单笔最大是 IoTeX 于 4 月完成的 5000 万美元融资,其余位列前五的项目中 io.net、DIMO、Daylight 均与 IoTeX 在数据验证、离链计算或资本层有深度合作。

不过,当前 DeFi 领域整体收入情况不容乐观。Depin.Ninjia 数据显示,截至 9 月 19 日,收入 Top10 DePIN 项目累计收益仅为 102.3 万美元。

资本扎堆进场,竞争格局或产生巨大变量

眼下,DePIN 市场还正迎来更多的竞争变量和增长空间。

一方面,部分机构推出了资金规模较大的 DePIN 投资基金,例如近期 Borderless Capital 推出 1 亿美元 DePIN 基金,LP 包括专注于 DePIN 的区块链 Peaq、Solana 基金会和 Jump Crypto 等;总部位于阿联酋的投资公司 Hodler Investments 和 Gewan Holding 计划推出 5 亿美元的基金来投资于 DePIN 等领域;Bitrue Ventures 推出 4000 万美元投资基金聚焦于 DePIN、RWA 等领域;SOLLONG 基金会公布 3000 万美元新资助计划致力推进 DePIN 和 AI 发展;投资公司 Lemniscap 宣布已筹集 7000 万美元基金,专注于 DePIN 等早期 Web3 项目的投资等。

另一方面,近一段时间来,一大批资本加持的 DePIN 新项目也在进场。例如,前不久可再生能源 DePIN 项目 Project Zero 母公司 Fuse 宣布完成 Multicoin Capital 领投的 1200 万美元战略融资;DePIN 航班跟踪网络 Wingbits 协议完成 Borderless Capital 和 Tribe Capital 领投的 350 万美元种子轮融资;基于 Solana 的 DePIN 项目 Andrena 完成 Dragonfly 领投的 1800 万美元融资;基于 Base 的 DePIN 项目 Daylight 获得 A16z Crypto 领投的 900 万美元 A 轮融资;DePIN 网络开发商 Verida 完成 Simurg Labs、O-DE Capital Partners、ChaiTech Ventures 等参投 500 万美元种子轮融资;DePIN Layer1 协议 Peaq 通过 CoinList 完成 2000 万美元募资;DePIN 项目 Blockless 完成总计 800 万美元的种子前和种子轮,包括 NGC Ventures 领投种子轮前融资,M31 Capital 和 Frachtis 共同领投种子轮融资等。资本市场的追捧也印证了 DePIN 强劲的发展潜力和吸引力。

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